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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F (CDI)

Groupe OpenSourcingToulouse, Haute-Garonne🇫🇷France

Why this role stands out

Leverage your expertise in wealth management to provide comprehensive, tailored financial strategies for a diverse clientele within a leading firm known for its global approach. You'll thrive in this hybrid role if you possess strong analytical skills, a client-centric mindset, and a passion for delivering impactful financial solutions, with excellent growth potential in a reputable organization.

Quick overview

SeniorityMid Senior
Employment typeFull Time
Work modeHybrid
LocationToulouse, Haute-Garonne, France

Job description

Notre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d'organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360 .

Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau de Toulouse.


Missions :

Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)

Accompagnement & fidélisation d'un portefeuille dédié (environ 40 M€ d'encours)

Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)

Veiller à la cohérence entre l'allocation financière et le profil de risque

Participation active aux campagnes d'arbitrage et aux relances clients

Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d'équipe

Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience réussie dans la gestion de patrimoine

Autonome, rigoureux(se), doté(e) d'un excellent relationnel et d'une forte capacité d'écoute.

La certification AMF est souhaitée.

Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l'envie de faire la différence.

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