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Conseiller en gestion de patrimoine H/F (CDI)

Groupe OpenSourcingMontpellier, Hérault🇫🇷France

Why this role stands out

Leverage your expertise in wealth management to provide comprehensive, 360-degree financial guidance to a dedicated portfolio of clients, fostering strong relationships and driving strategic financial planning. This hybrid role offers an exciting opportunity to contribute to a leading wealth management group, perfect for an experienced and client-focused professional eager to make a significant impact. Apply now to join a dynamic team and advance your career in a reputable organization.

Quick overview

SeniorityMid Senior
Employment typeFull Time
Work modeHybrid
LocationMontpellier, Hérault, France

Job description

Notre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d'organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360 .

Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau de Montpellier.


Missions :

Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)

Accompagnement & fidélisation d'un portefeuille dédié (environ 40 M€ d'encours)

Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)

Veiller à la cohérence entre l'allocation financière et le profil de risque

Participation active aux campagnes d'arbitrage et aux relances clients

Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d'équipe


Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience réussie dans la gestion de patrimoine

Autonome, rigoureux(se), doté(e) d'un excellent relationnel et d'une forte capacité d'écoute.

La certification AMF est souhaitée.

Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l'envie de faire la différence.

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