Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F (CDI)

Notre client est un acteur national de la gestion de patrimoine, fort d'environ 300 collaborateurs.

Pour accompagner son développement en Île-de-France, il recrute un conseiller patrimonial H/F en CDI sur le secteur Paris Nord / Nord francilien.

Pourquoi rejoindre cette entreprise ?

Rémunération fixe : 40 à 45 k€ selon expérience,

Variable : assis sur la collecte (assurance-vie, SCPI), pouvant représenter jusqu'à 100 % du fixe.

Voiture de fonction (5 places)

Intéressement et participation : environ 10 k€ par an.

Avantages : tickets restaurant de 13 € pris en charge à 50 %, CSE actif.

Organisation : 35 h, 25 jours de congés payés et 1 RTT fixe tous les 15 jours (environ 20 jours par an), sanctuarisés.

Expertise : un accompagnement technique continu et une montée en expertise sur les problématiques juridiques, fiscales et financières du patrimoine privé.

Process de recrutement

Échange avec Talents Croisés.

Entretien avec le Directeur Régional, accompagné d'un test technique sous forme de QCM (régimes matrimoniaux, fiscalité, produits d'épargne).

Entretien avec le Directeur du réseau.

Entretien avec la DRH.

Vous êtes rattaché(e) au Directeur Régional et intervenez en autonomie sur votre secteur : Paris Nord et le nord de l'Île-de-France. Votre quotidien s'articule autour de deux dimensions indissociables - le développement de votre réseau d'études notariales et le conseil patrimonial auprès de leurs clients.

Vos missions

Développer votre réseau d'études notariales sur le secteur, par une démarche de prospection directe et de terrain.

Établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail.

Intervenir aux côtés du notaire pour conseiller ses clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé.

Évaluer les besoins des clients et répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire.

Suivre, en liaison avec le notaire, les clients ayant réalisé des opérations financières, et poursuivre le conseil dans la durée.

Organiser et animer des réunions sur des thèmes techniques au sein des études (transmission, fiscalité, épargne).

Contribuer à la collecte du secteur - assurance-vie et SCPI - et au développement durable de votre portefeuille.

Vous êtes conseiller patrimonial, conseiller en gestion de patrimoine ou CGP, et vous cherchez un environnement où le conseil prime sur la vente ? Ce poste basé à Paris, sur le nord de l'Île-de-France, est fait pour vous.

Formation

Formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion, idéalement complétée par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du patrimoine.

Certification AMF souhaitée.

Expérience et compétences

Environ 5 ans d'expérience réussie en gestion patrimoniale, acquise en structure bancaire, en assurance ou au sein d'un réseau spécialisé.

Compétences solides en matière juridique, fiscale et financière : régimes matrimoniaux, transmission, assurance-vie, SCPI, fiscalité de l'épargne.

Maîtrise de l'approche patrimoniale globale et du conseil sur mesure.

Savoir-être

Un vrai goût du terrain : ce poste suppose d'aller chercher ses interlocuteurs, de pousser la porte des études et d'installer la relation dans la durée.

Une aisance relationnelle qui vous permet de tenir votre place face à un notaire et à son client, dans un entretien à trois.

De la rigueur et de la pédagogie : vous savez rendre lisible une problématique patrimoniale complexe.