MS Dynamics 365 CRM SME

Job Role: MS Dynamics 365 CRM SME

Location: NY/ NJ/ Remote

Full-time

Role Overview:

We are currently developing a GenAI-enabled solution and are seeking a Subject Matter Expert (SME) with deep expertise in Salesforce, Microsoft Dynamics 365, CRM migration programs, and Agentic AI/GenAI technologies to support the review, validation, and enhancement of the proposed solution architecture, business workflows, and 

migration strategy. 

The SME will work closely with product, engineering, and business teams to ensure that the solution aligns with CRM 

best practices, business processes, integration standards, migration methodologies, and emerging GenAI use cases 

within Salesforce and Microsoft Dynamics environments. 

Key Responsibilities 

•Review the overall GenAI and Agentic AI solution architecture and provide recommendations from a 

Salesforce and Microsoft Dynamics perspective. 

•Lead and validate the migration approach from Salesforce to Microsoft Dynamics 365, including data 

migration, process transformation, integrations, and user adoption considerations. 

•Assess and optimize business workflows, CRM data models, security models, and integration approaches 

across Salesforce and Dynamics 365 ecosystems. 

•Identify opportunities to leverage GenAI, Agentic AI, Microsoft Copilot, autonomous agents, and AI-powered 

workflow orchestration within CRM platforms. 

•Define strategies for migrating Salesforce objects, metadata, customizations, workflows, reports, dashboards, 

and integrations to Microsoft Dynamics 365. 

•Evaluate feasibility, scalability, security, governance, and compliance considerations associated with the 

proposed solution and migration roadmap. 

•Collaborate with product managers, architects, developers, and business stakeholders to refine requirements 

and solution designs. 

•Provide guidance on CRM APIs, integration frameworks, automation capabilities, and industry best practices. 

•Participate in architecture reviews, workshops, stakeholder discussions, and solution validation sessions. 

•Review functional and technical documentation and provide actionable recommendations. 

•Identify potential risks, dependencies, data quality challenges, and implementation bottlenecks associated with 

migration and AI adoption initiatives.

Required Skills & Experience 

•10+ years of hands-on experience working with Salesforce and Microsoft Dynamics 365 CRM solutions. 

•Proven experience in end-to-end Salesforce to Microsoft Dynamics 365 migration projects. 

•Strong understanding of CRM business processes, customer lifecycle management, case management, sales 

automation, and workflow orchestration. 

•Experience with Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, and Microsoft Dynamics 365 modules such as Sales, 

Customer Service, and Marketing. 

•Expertise in CRM integrations, APIs, ETL tools, middleware platforms, and enterprise application 

architecture. 

•Hands-on experience with data migration strategies, data mapping, cleansing, reconciliation, and validation 

activities. 

•Good understanding of GenAI, Agentic AI frameworks, Large Language Models (LLMs), Microsoft Copilot, 

AI agents, and conversational AI use cases within CRM ecosystems. 

•Experience in solution reviews, enterprise architecture, business analysis, or technical consulting 

engagements. 

•Strong stakeholder management, communication, and presentation skills. 

•Ability to translate business requirements into scalable CRM and AI-driven solutions. 

Preferred Qualifications 

•Salesforce Certifications and/or Microsoft Dynamics 365 Certifications. 

•Experience implementing Microsoft Copilot Studio, Azure OpenAI, AI Agents, or Agentic AI solutions. 

•Exposure to cloud platforms such as Azure or AWS. 

•Experience working on large-scale digital transformation and CRM modernization initiatives. 

•Familiarity with Retrieval-Augmented Generation (RAG), prompt engineering, and AI orchestration 

frameworks. 

Expected Deliverables 

•GenAI and CRM solution review report with recommendations. 

•Salesforce to Dynamics 365 migration assessment and roadmap. 

•CRM process, integration, and data migration assessment. 

•Gap analysis, risk identification, and mitigation recommendations. 

•Best practice recommendations for Dynamics 365 implementation and AI enablement. 

•Support during solution validation workshops, stakeholder reviews, and migration planning sessions.