Vermögensmanager - Anlageberatung / Privatkunden (m/w/d) - Finanzboutique Maximilian GmbH

Über das Unternehmen
Was entsteht, wenn Leidenschaft und Weitsicht zusammentreffen? Wir gestalten die Lebensentwürfe unserer Klienten und bewegen Werte intelligent. Als Teil unseres Teams übernimmst du die individuelle Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzierung, Versicherung und Immobilien. Hier entfaltest du deine Expertise und gestaltest den langfristigen Erfolg unserer Partner aktiv mit. Dein Beitrag sichert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Bei uns arbeiten Sie eigenständig, frei von Zielvorgaben, Stückzahlen oder Vertriebsdruck. Kundenzufriedenheit und Ihr persönlicher Erfolg stehen an erster Stelle.
Wir bieten zwei Einstiegsmöglichkeiten:
1) Angestellt
- fester Monatslohn + attraktive skalierbare Vergütung
- sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
- maximal flexibel bei der Arbeitszeitgestaltung
- 100 % Kundenfokus
2) Lizenznehmer / Selbstständig
- Nutzung der Marke FIMILIA, Prozesse, Systeme & Infrastruktur
- frei skalierbares Einkommen
- umfassende Unterstützung beim Aufbau Ihres Geschäfts
- maximale unternehmerische Freiheit
Gemeinsam finden wir heraus, welches Modell am besten zu Ihnen passt.

Was bieten wir Ihnen?

• Attraktive Vergütung: Sie erhalten einen Monatslohn zuzüglich einer hoch attraktiven erfolgsabhängigen Vergütung
• Flexibles Arbeiten: Sie können Ihre Arbeitszeit selbst bestimmen und ortsunabhängig arbeiten, inklusive eines modernen Arbeitsplatzes und hochwertiger Ausstattung an unserem Standort in München
• Effiziente Arbeitsprozesse: Unsere digitalen, effizienten Prozesse schaffen Ihnen Zeit für das Wesentliche - erstklassige Kundenberatung
• Unterstützung beim Kundenbuch: Ihr Kundenbuch wird organisiert zu unserem Unternehmen übertragen
• Flache Hierarchien: Sie haben direkten Zugang zur Geschäftsleitung

• Sie betreuen ganzheitlich gehobene Privat- und Mittelstandskund:innen in allen Fragen rund um ihr Vermögen
• Sie setzen den Schwerpunkt auf Geldanlage, Depot- und Wertpapiergeschäft
• Sie beraten je nach Qualifikation zu Versicherungen, Finanzierungen oder Immobilien - alternativ arbeiten Sie eng mit unseren Spezialist:innen zusammen
• Sie haben die Möglichkeit, eine eigene Vermögensverwaltungsstrategie zu entwickeln (optional)
• Sie akquirieren aktiv Kund:innen im gehobenen Privatkundensegment und bauen langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen auf

• Sie bringen langjährige und einschlägige Erfahrung in der Vermögensberatung gehobener Privatkunden mit
• Sie haben eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium als Grundlage
• Sie verfügen über Sachkunde und Zuverlässigkeit gemäß •87 WpHG
• Sie besitzen hohe Akquisitionskompetenz und ausgeprägtes Verhandlungsgeschick
• Sie zeichnen sich durch hervorragende Serviceorientierung und verbindliche Kommunikation aus
• Sie haben ein gewachsenes Netzwerk in Ihrer Region sowie ein eigenes Kundenbuch
• Sie sind ausgeprägt selbstorganisiert, flexibel und teamorientiert